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国际钢材:市场现震荡分化走势



发布时间:2019/11/18 16:36:34 点击次数:155次

在亚洲市场超跌反弹的影响下,十一月前半月的国际钢市出现震荡分化走势。报告期,99.9点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌0.1%(由涨转跌),月环比下跌2.1%(跌幅扩大),月同比下跌15.8%(跌幅收敛),年同比下跌10.8%。其中:扁平材指数90.9点,周环比下跌0.7%(由涨转跌);长材指数111.4点,周环比上涨1.04%(涨幅扩大);亚洲指数109.7点,周环比上涨1%(涨幅扩大)。亚洲中的中国指数110.5点,周环比上涨1%(涨幅扩大);美洲指数102.1点,周环比下跌2.8%(由平转跌);欧洲指数82点,周环比下跌0.1%(由涨转跌)。指数运行可见,经过长时间的下调和间隙性暴跌,11前半月的国际钢市暂现弱稳态势,亚洲及其中国市场甚至还出现了走强迹象。不过,结合基本面情况深究,近期大势弱行态势暂难改观,岁末年初全球钢市震荡下调或为主基调。

欧洲钢需低迷钢价下行或延续到明年一季末。欧洲钢铁工业联盟Eurofer总干事Axel Eggert表示,贸易关系紧张和英国脱欧的不确定性,加剧了钢铁价格下行压力,全欧经济低迷状况或将延续到今年年底,预计钢铁需求和钢价在2020年第二季度之前都不会出现反弹。

中国敬业集团达成收购英国钢铁临时协议。敬业集团9月11日表示,已达成了收购英国钢铁公司的临时协议,并承诺未来10年持续投资12亿英镑(约15亿美元),成就当地5千个工作岗位,以及供应链的2万个就业岗位。中国敬业集团董事长李赶坡表示,收购英国钢铁将使敬业集团能够进入欧洲庞大的基础设施市场,创建一个世界级的企业集团。

日本三大钢大幅下调年度利润预期:日本制铁将其财年(截至2020年3月31日)的利润预期下调至1000亿日元(约9.17亿美元),降幅33%;JFE将其年利润预期下调至600亿日元(约5.5亿美元),降幅57%,为该公司自2002年成立以来的最低水平;神户制钢将其年原9170万美元的利润预期,下调至净亏损50亿日元(约4585万美元);同时,需求的疲软迫使这三家公司将其年度粗钢产量目标下调了1%-5%,导致全日本7月至9月的季度粗钢产量降至10年来最低。

越南多数钢铁企业三季度出现亏损:三季度亏损最大的是Pomina钢铁公司,销售收入同比下降14.5%,税后亏损1190亿越南盾(约514万美元);Tien Len钢铁集团三季度税后亏损90亿越南盾(约38.85万美元);越南意大利钢铁公司税后亏损753亿越南盾(约325万美元)。

安赛乐米塔尔前三季度净亏损6亿美元。安塞乐米塔尔发布公告称,2019年前三季度净亏损6亿美元,而去年同期是盈利40亿美元。同时,安米还调降美国及欧洲的需求预估、关停安赛乐米塔尔南非分公司的Saldanha钢厂。

钮科、美国钢公司经济效益大幅下降:今年前3季度,纽柯综合净收益11.6亿美元,稀释后每股收益为3.78美元,较去年同期分别下降32.2%和29.3%;美国钢公司三季度净亏损为8400万美元,调整后的净亏损3500万美元。而同期的净收益为2.91亿美元,调整后净收益为3.21亿美元。

十月份印度出口钢材猛增60%。据印度钢铁部初步估计,印度10月份的成品钢材出口量较去年同期猛增60%,至95万吨。今年4-10月(印新财年从每年4月1日起)累计钢材出口量较2018年同期增长27.7%,至488万吨。

亚洲钢材市场:小幅反弹。该地区109.7点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨1%(涨幅扩大),月环比下跌0.3%(跌幅收敛),月同比下跌9.5%(跌幅收敛),年同比下跌10%。

扁平材方面:市场价格涨跌不一。在印度,钢厂日前上调了热卷出口报价,调价幅度为10-15美元/吨。有业内人士称,印钢厂上调出口报价,也促涨了进口价格。有数据显示,目前出口到印度的热卷报价为415-425美元/吨(FOB),较之前的报价上涨10美元/吨左右。有消息称,目前印度大多数的热卷生产商到12月底前的热卷订单都较为充足,有些钢厂12月份的热卷订单都已经订满了。为此,印度钢厂同时也上调了印度国内热卷的价格,对印度国内热卷的出厂价为32,500-33,000卢比(459-466美元)/吨,较之前上涨500卢比(7美元)/吨。在越南,进口热卷(主要是中国2-3mm再轧制级SAE1006热卷)的报价为430-440美元/吨(CFR),较之前上涨10-20美元/吨。截止11月12日,印度热卷出口至越南的报价已涨至440美元/吨(CFR),包括出口至越南北部的再轧制级热卷。有一韩国钢铁生产商热卷以背靠背贸易方式出口至越南的报价维持440美元/吨(CFR)。有当地贸易商表示,眼下市场普遍预计该报价还会继续上调。因为,越南终端用户对12月及明年1月交货热卷的出价也已涨至430美元/吨(CFR)。更有贸易商称,现在越南进口热卷的议价范围大多在430-440美元/吨(CFR),但卖家已经很难订到435美元/吨(CFR)以下价格的进口热卷了。在韩国,SPHC4.5mm热轧板卷出厂价为106万韩元/吨,SPCC No.1 1.0mm冷轧板卷出厂价118万韩元/吨,SPGC 1.2mm镀锌出厂价为128万韩元/吨,均与之前的价格持平。在巴基斯坦,国内钢铁生产商下调了一些扁平材的价格。其中,巴基斯坦国际钢铁公司和Aisha钢铁公司分别下调了冷卷和热浸镀锌卷的价格,调价幅度为5000卢比(PKR)/吨(约49美元/吨)。调价前,冷卷的价格为108,500卢比/吨,热浸镀锌卷的价格为115,850卢比/吨。有市场人士认为,此次调价主要是受进口产品的影响,而近期国际市场钢材价格整体呈下跌趋势,对巴基斯坦国内的钢材价格也产生了较大的影响。在日本,日本制铁公司表示,该公司计划使用电弧炉生产电工钢板,首次生产目标时间定为2022年4-9月。日本制铁的一位女发言人说,公司的优质废钢资源和先进加工技术将确保新电弧炉的产品是“最高质量的”。截至11月12日,东盟热卷进口价格为431美元/吨(CFR),较之前上涨17美元/吨。中国SS400B 3-12mm热轧板卷出口均价440美元/吨(FOB),下跌10美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价485美元/吨(FOB),下跌5美元/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口555美元/吨(FOB),下跌10美元/吨。

长材方面:市场价格涨跌互现。在新加坡,螺纹钢的进口报价为415-425美元/吨(CFR 新加坡),较上月末上涨10美元/吨。卡塔尔出口至新加坡的螺纹钢报价是425美元/吨(CFR 新加坡),与之前持平。土耳其出口至新加坡的螺纹钢报价是440美元/吨(CFR 新加坡),报价最高。有新加坡市场人士表示,目前新加坡的螺纹钢成交量不多,主要是卖方不愿以低于415美元/吨(CFR 新加坡)的价格出售,有相当数量的订单还在商谈之中。在韩国,SD400螺纹钢出厂价为67万韩元/吨,较之前下跌3.5万韩元/吨。在日本,H型钢出口均价为590美元/吨,继续低于其国内钢材均价40美元/吨左右。截止11月12日,中国螺纹钢B500 12-25mm出口主流报价435美元/吨(FOB),较之前下跌15美元/吨。

简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况预测,近期的亚洲钢市或继续横盘走势。

欧洲钢材市场:继续下调。该地区82点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.1%(由涨转跌),月环比下跌3.3%(跌幅收敛),月同比下跌18.3%(跌幅收敛),年同比下跌13.5%。

扁平材方面:市场价格继续下跌。在北欧,热轧板卷出厂价格475美元/吨,较之前下跌15美元/吨。冷轧板卷出厂价格560美元/吨,下跌20美元/吨。镀锌薄板出厂价格565美元/吨,下跌20美元/吨。截至11月12日,欧盟热轧板卷进口价格446美元/吨(CFR),与前持平。冷轧板卷进口价格532 美元/吨(CFR),下跌2美元/吨。镀锌板卷进口价格615美元/吨(CFR),下跌3美元/吨。在土耳其,热轧板卷出厂价格420美元/吨,较之前下跌10美元/吨。冷轧板卷505美元/吨,下跌15美元/吨。镀锌薄板出厂价格560美元/吨,下跌5美元/吨。

长材方面:市场价格继续下滑。在北欧,螺纹钢出厂价格505美元/吨,较之前下跌10美元/吨。在土耳其,受需求疲软和新单成交价走低的影响,土耳其螺纹钢出口价格持续下跌。目前,主流钢厂出口螺纹钢实重FOB报价为410-430美元/吨,较之前下滑10美元/吨左右。有消息称,销往非洲和其他市场的订单以409-410美元/吨的低价达成。土耳其出口(网用)线材的FOB土耳其主要港口报价为420-430美元/吨,与前期价格大体持平。有消息称,土耳其钢企给出的线材出口FOB报价大约在430-445美元/吨,但收到的询盘价格仅为415-420美元/吨,市场仍然疲软。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,近期的欧洲钢市或继续下调走势。

美洲钢材市场:继续下跌。该地区102.1点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌2.8%(由平转跌),月环比下跌5.4%(跌幅扩大),月同比下跌26.6%(跌幅扩大),年同比下跌9.2%。

扁平材方面:市场价格继续下行。在美国,热轧板卷出厂价格为550美元/吨,冷轧板卷出厂价格74 0美元/吨,均与之前持平。热镀锌板785美元/吨,下跌5美元/吨。截止11月12日,美国热轧板卷进口价格546美元/吨(CIF),与前持平。冷轧板卷717美元/吨(CIF),下跌11美元/吨。标准厚板进口价格810美元/吨(CIF),与前持平。有市场人士称,美国板材价格持续大跌的主要原因是需求疲软,后期情况可能难以乐观。

长材方面:市场价格继续下滑。在美国,螺纹钢出厂价格590美元/吨,与前持平。螺纹钢进口价格579美元/吨(cif),较之前下跌5美元 /吨。网用线材650美元/吨(cif),小型方钢662美元/吨(cif),均与之前持平。

贸易关系方面。10月31日,美国国际贸易委员会对进口自中国的不锈钢焊接压力管作出第二次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁。11月1日,美国商务部发布公告称,对进口自中国的可锻铸铁管附件作出第三次反倾销快速日落复审终裁,裁定若取消本案的反倾销税,将导致中国涉案产品的倾销以111.36%的倾销幅度继续或再度发生。

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市或继续调整走势。

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